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Foursquare活不过2013年底?

Foursquare活不过2013年底?

Foursquare活不过2013年底? 图片来源:Flickr

PrivCo 的研究报告表示,Foursquare 将会在 2013 年末时宣布失败。PrivCo 认为 Foursquare 没有达到创投的预期目标,甚至连自己的计画也没有完成。投资人也许会失去耐心,在年末时以低于最初投资时的价格出售自己的股份。

一份来自私人企业财务分析公司 PrivCo 的研究报告表示,Foursquare 将会在 2013 年末时宣布失败。PrivCo 认为 Foursquare 没有达到创投的预期目标,甚至连自己的计画也没有完成,这种情形一季一季的重複。PrivCo 认为投资人会失去耐心,在年末时以低于最初投资时的价格出售自己的股份。

需要特别提出的是,PrivCo 认为 Foursquare 会在年末时以 5000 万美元的价格被收购,而 Foursquare 一共从投资人那里募集了 7130 万美元。相比之下是亏了不少,但并不是没有原因的:

融资困难,创投不满

除了未能完成每季预期之外,PrivCo 指出 Foursquare「几乎一年」来都在为新一轮融资而挣扎。不仅如此,Foursquare 目前的投资人向「包括 CEO Dennis Crowley 在内的公司管理阶层」明确表态,他们不会再向 Foursquare 增加投资。PrivCo 认为,这是投资人在警告 Dennis,催促他儘快找到可持续的商业模式。

我们都知道 PrivCo 所说的投资人就是指 USV和 Andreessen Horowitz,前者是 Foursquare 的长期投资人,后者领投于 2011 年 7 月完成了 Foursquare 的最新一笔投资,使得 Foursquare 估值达到 5.5 亿美元。

PrivCo 也提到了 USV 的总裁 Fred Wilson 的一篇文章, 其中写到「我能给创业者 2013 年的一条建议就是兑现你的承诺。不仅是对投资人,也是对创业团队和你自己。这可不是推脱搪塞的时候,而是一个有关生死存亡的时刻。」USV 对于 PrivCo 的分析报告不予置评。我们要指出的是,Fred Wilson 并没有直接负责投资 Foursquare,而是他的合伙人 Albert Wenger。

流量平平

过去一年半,Foursquare 的网独立访客在 220 万到 250 万之间。PrivCo 的报告中写到:「Foursquare 的使用者数量对于一家以消费者为主的网站来说太少了,很难吸引足够的广告,而且网页流量也不理想,目前也没有什幺突破;对于一家消费类社群网站来说,这就好像是一个死亡螺旋一样。」

但毕竟 Foursquare 是一个 app,并不太会推动网站的流量。该报告分析,2012 年 Foursquare 的使用者每分钟登入 190 万次,和 2011 年相比上升了 15%。今年 Foursquare 又有 150 万名新的注册使用者,总注册使用者数接近 3000 万,截止目前使用者共打卡了 30 亿次。

总结

投资人目前对 Foursquare 真的有点失望 。有消息说 Foursquare 今年只有 200 万美元的营收,投资人和公司都赔了不少。

如果 PrivCo 是对的,USV、O’Reilly Alphatech Ventures、SV Angel、Spark Capital 和 Andreessen Horowitz 这些天使投资人和创投将遭受相当大的打击,但是最惨的还是创办人 Dennis。

Foursquare 拒绝对本文发表评论。

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